明天打新：回盛转债，优宁维，奥尼电子，南模生物
明天上市：博杰转债，风光股份
打新分析仅针对打新
观点绝非投资建议
打新存在破发可能性
优宁维，创业板上市。
（优宁维：招股说明书）
又是一家医药医疗相关的公司，最近这类公司上市表现不佳，要提防。
生命科学试剂品种繁多、单一品牌产品品种有限，客户群体庞大、应用领域分散，优宁维搭建了国内专业全面的生命科学综合服务一站式平台解决这些问题。公司是提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务的代理商。
也就是说，他自己本身不研究什么药，不研究什么疗法，而是给高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等提供各种支持和服务。
根据公司的年业绩预告，全年归母净利润1～1.1亿（大幅增长），取值1.05亿。发行后股本数量约0.87亿股，每股盈利1.元/股。发行价格86.06元，发行市盈率71.31倍。
医药类公司，最近上市表现都不太好，这家公司发行估值也不低，所以风险承受能力低的，我看就算了。
参考资料：
优宁维：招股说明书
优宁维：投资风险特别公告
奥尼电子，创业板上市。
（奥尼电子：招股说明书）
公司有超过十年的音频，视频的软件，硬件研发制造经验，定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，视频类业务有各种摄像头，行车记录仪，网络摄像机等等；音频类业务有蓝牙耳机和音箱等。其中视频类业务占比很大。
（奥尼电子：招股说明书）
毛利率约在40-50%，对比同行处于较高水平。
根据公司的年业绩预告，全年归母净利润1.～1.亿，取值1.51亿。发行后股本数量约1.15亿股，每股盈利1.元/股。发行价格66.18元，发行市盈率50.4倍。
综合判断破发可能性较低，我会申购。
参考资料：
奥尼电子：招股说明书
奥尼电子：投资风险特别公告
男模南模生物，创业板上市。
（南模生物：招股说明书）
又是生物医药，注意了。
男模南模生物主要从事基因修饰动物模型和相关技术服务。以“编辑基因，解码生命”为己任，打造了以模式生物基因组精准修饰、基因功能表型分析、药物筛选与评价为核心的技术平台。
公司为客户提供定制化模型、标准化模型等基因修饰动物模型，以及模型繁育、药效评价及表型分析、饲养服务等相关技术服务。
所以也是一家服务型企业，专门服务于各种生物制药公司。发行人业务涉及的模式生物包括小鼠、大鼠、斑马鱼、线虫等，发行人生产的基因修饰动物模型主要指基因修饰小鼠模型。
（南模生物：招股说明书）
就是用各种动物代替人类进行各种药物试验。
根据公司的年业绩预告，全年归母净利润0.5～0.65亿，取值0.58亿。发行后股本数量约0.78亿股，每股盈利0.元/股。发行价格84.62元，发行市盈率.80倍。
公司从事的事业确实是真的厉害，但如果考虑近期医药公司上市情况，以及多倍的发行市盈率，风险承受能力低的就还是放弃为好。
参考资料：
南模生物：招股说明书
南模生物：投资风险特别公告
回盛转债，发行公司回盛生物。
回盛生物主要从事兽用药品、饲料及添加剂的研发、生产和销售。公司以猪用药品为核心，主要终端客户大多为生猪养殖企业，销售收入和营业利润主要来源于猪用药品板块。
年毛利率37%，净利率19.3%，ROE17%，ROIC15.4%。盈利能力尚可。
公司这次发行可转债用于扩大主业。
（回盛生物：可转债可行性报告）
考虑可转债要看看负债情况，年第三季度，流动资产合计2.3亿，其中现金1.2亿，交易性金融资产0.3亿，应收款项0.6亿。流动负债合计1.1亿，短期借款没有，应付款项0.24亿。资产负债率32%。总体来看，暂时没有偿债问题，财务安全。
中证鹏元给公司主体评级AA-，展望稳定，可转债信用评级AA-，认为违约风险很低。
目前转股溢价率-3.51%，破发的可能性极低，我会申购。
参考资料：
回盛生物：年年报
回盛生物：年三季度报告
回盛生物：可转债可行性报告
回盛生物：可转债资信评级报告
回盛生物：可转债募集说明书
明天上市如下，点击名称跳转。
博杰转债，目前转股溢价率5.07%，公司的业务是工业自动化设备和配件领域，实力很强，期权价值高，可给予高溢价，判断上市价格在～元。
风光股份，做新材料的，高分子材料化学助剂，我认为破发的可能性很低。
今天上市了两家公司。
明月镜片，技术很强的镜片生产企业，毛利率50%左右。破发概率低。发行价格26.91元，上市价格60元，收盘价格67.09元，涨幅.31%。
物产环能，热电联产业务，公司在传统能能源服务基础上，通过改进方法，提高能源利用效率，减少废气废物排放，达到节能环保的效果。破发概率很低。发行价格15.42元，上市价格18.5元，收盘价格22.2元，涨幅44%（主板涨停）。
回见。
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