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IPO周报理想汽车确定7月末在美上市贝 [复制链接]

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“一周IPO动态,覆盖港股、美股、A股。”

本文为IPO早知道原创

作者|C叔

理想汽车|美股|计划7月31日上市

据IPO早知道消息,理想汽车计划于北京时间7月31日晚间正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市,成为继蔚来汽车后,第二家在美上市的国内“造车新势力”。理想汽车实际的募资规模或将至少达到约5亿美元,并成为年至今在美上市所有中国企业中IPO募资额最大的一家;至多则可达到10亿美元,追平蔚来汽车年上市时的募资规模。

理想汽车是由李想在年7月创立的新能源汽车公司,年11月开始批量生产理想ONE,截至6月30日,已交付超过1万辆理想ONE。目前,理想汽车在全国18座城市开设有21家零售中心,覆盖城市包括北京、上海、广州、深圳。今年1至4月,理想汽车的交付量为辆,仅次于蔚来的辆,在“造车新势力”中排名第二。年8月,理想汽车宣布完成5.3亿美元C轮融资,王兴个人领投近3亿美元,字节跳动跟投万美元,除此之外,理想汽车背后的知名投资方还包括经纬中国、源码资本、山行资本、明势资本、蓝驰创投、元璟资本、梅花创投、中金资本等。

财务数据方面,理想汽车自年取得收入,当年实现营收2.84亿元,录得净亏损24.38亿元;年一季度,理想汽车实现营收8.5亿元,净亏损缩小至万元。

贝壳找房|美股|7月24日递交招股书

据IPO早知道消息,北京时间7月24日晚间,国内最大的房产交易及服务平台贝壳找房(以下简称“贝壳”)正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股说明书,计划以“BEKE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市,将成“中国居住服务平台第一股”。高盛、摩根士丹利和华兴资本担任联席主承销商,摩根大通亦在承销团之列。

贝壳的前身可追溯至年成立的地产经纪品牌“链家”,在其成功搭建行业基础设施和标准后,为解决房地产交易及服务效率偏低的行业痛点,贝壳选择重塑服务提供者和购房消费者的搜索和交易过程,目前已覆盖二手房、新房销售、房屋出租、房屋装修、房地产金融解决方案和其他服务等领域。年,贝壳共完成超过万单交易,总计产生亿元(人民币,下同)的交易总额(GTV),成为中国最大的房地产交易和服务平台,同时也是横跨所有行业的第二大商业平台。

财务数据方面,贝壳在年至年的净营收分别为亿元、亿元和亿元,其中年较年的增幅达60.6%;年调整后EBITDA为29.17亿元,较年的6.06亿元增长%。

Rackspace|美股|递交上市申请

据IPO早知道消息,美国IaaS服务商Rackspace已向SEC递交纳斯达克上市申请。高盛、花旗、摩根大通、RBCCapitalMarkets、Evercore担任联席保荐人。Rackspace于年被美国私募股权公司ApolloGlobalManagement以43亿美元的价格私有化退市,此后Rackspace整改了业务,其财务模型也随之变化。

Rackspace总部位于美国圣安东尼奥,于年在纽交所首次上市,起先提供的是具有软硬件配置的IT服务,现已转变为端到端混合云综合解决方案提供商。目前,Rackspace与云基础设施供应商、应用程序供应商保持合作,通过一整个平台为客户提供第三方混合云综合服务,同时一直保留OpenStack公有云服务,但对OpenStack平台的推广止于年。早在年,Rackspace已经在多个国家/地区开展业务,并在美国各地以及伦敦、阿姆斯特丹、苏黎世、香港、悉尼等城市设有运营中心。

财务数据方面,年、年、年、年前3月Rackspace营收分别为21.45亿美元、24.53亿美元、24.38亿美元与2.97亿美元,同期净利分别为-万美元、-4.7亿美元、-1亿美元及-亿美元。

泰格医药|港股|7月19日通过上市聆讯

据IPO早知道消息,临床CRO龙头杭州泰格医药科技股份有限公司已于昨晚通过港交所上市聆讯,计划集资10亿至15亿美元(78亿至亿港元),美银、海通、中信、中金为其联席保荐人。公司将于7月中下旬开始招股。此次成功上市后,泰格医药将成为继药明康德、康龙化成后国内第三家A+H上市的CRO企业。

泰格医药主要提供临床试验技术服务以及临床试验相关服务及实验室服务主要包括药物和医疗器械的临床前研究至上市后研究,主要客户为中国及全球的生物制药公司以及中小型生物技术公司及医疗器械公司。截至目前,泰格医药已在亚太地区、北美及欧洲的12个国家和地区设有17个海外经营地点,海外团队成员达名。按年收入及截至年底正在进行的临床试验数量计算,泰格医药是中国最大的临床合同研究机构。按年收入计算,其也是全球临床合同研究机构前十强。

财务数据方面,年至年、年前3月,泰格医药的收入分别为人民币16.83亿元、22.99亿元、28.03亿元、6.55亿元;年至年、年前3月,泰格医药的收入分别为人民币16.83亿元、22.99亿元、28.03亿元、6.55亿元。

喜相逢|港股|7月21日递交招股书

据IPO早知道消息,汽车融资租赁服务供货商喜相逢集团有限公司(以下简称“喜相逢”)于7月21日再次向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,东兴证券担任独家保荐人。年12月31日,喜相逢首次向港交所递表,不过在随后6个月内再无更新,因此在6月底该次申请已经失效。

喜相逢成立于年,现已从单一的汽车融资租赁服务供应商转型为汽车服务供应商,提供多种有关汽车零售、汽车融资及汽车相关服务的解决方案,主要可分为汽车零售和融资,以及汽车相关服务两大类。截至目前,喜相逢已在全国25个省级行政区域设有63家零售店,其中1家位于一线城市、30家位于二线城市以及32家位于三线及以下城市。除自营销售网点外,喜相逢还聘请加盟店推广其产品及服务。截至年4月30日,喜相逢已与名代理签署代理协议。以年交易量计算,喜相逢在中国第三方汽车零售融资租赁公司中名列第9,市场份额为1.8%。

财务数据方面,年至年,喜相逢的营业收入分别为7.83亿元、10.23亿元和10.76亿元(人民币,下同);净利润则分别为万元、万元和万元。

云顶新耀|港股|7月19日递交招股书

据IPO早知道消息,中国生物制药公司云顶新耀EverestMedicines已向港交所递交上市申请,据传募资规模约3亿美元。高盛、美银证券为联席保荐人。

云顶新耀年由公司康桥资本(C-BridgeCapital)主导孵化,是一家临床后期生物制药公司,业务包括全球同类首创或同类最佳疗法的许用、临床开发及商业化,以解决大中华及亚太区其他新兴市场尚未被满足的医疗需要。目前云顶新耀产品管线覆盖肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病,招股书显示,其8项产品均具有成为同类首创或同类最佳产品潜力,大部分处于临床研发阶段后期。其中,Etrasimod及Eravacycline为公司核心候选产品。

财务数据方面,目前云顶新耀未产生产品销售收入,年、年及截至年3月31日,公司经营亏损净额分别为人民币1.亿元、1.亿元、1.51亿元。

宋都服务|港股|7月24日招股书失效

据IPO早知道消息,宋都服务集团有限公司(简称“宋都服务”)于1月24日递交的港股招股书届满6个月,已于昨日(7月24日)失效,信达国际担任独家保荐人。

宋都服务于年在杭州成立,为宋都股份董事长俞建午旗下的物业公司。目前宋都服务在中国10个城市设有8间附属公司及12间分公司,涵盖合肥、舟山、宁波、衢州等10个城市,向在管总建筑面积约为4.0百万平米的27项物业提供物业管理服务。按物业管理综合实力计,宋都服务于-年分别位列中指院排名第81、第71及第65。而在总部设在杭州及浙江省的物业服务百强企业中,宋都服务按纯利计分别排名第9及第10。

财务数据方面,-年及年前9月,宋都服务实现营收万元、1.32亿元、1.37亿元,同期净利润分别为.5万元、.9万元和.5万元。

艾迪药业|A股|7月20日科创板上市

据IPO早知道消息,江苏艾迪药业股份有限公司(证券代码:)昨日在上海证券交易所科创板成功挂牌上市交易。4月28日,艾迪药业首发上会,被科创板上市委暂缓审议,并对公司行业定位、研发能力、关联关系、利益输送等多项问题提出质疑,要求艾迪药业全面修改招股书。这是自年6月13日科创板正式开板以来,首次有IPO公司被要求全面修改招股书。

上市首日艾迪药业高开于36.72元/股,最终收盘价为30.92元/股,相较13.99元的发行价,全天累计涨幅为%。

艾迪药业司目前主营业务由人源蛋白产品、仿制药、HIV诊断设备及试剂三部分构成,其中人源蛋白产品并不属于药品,不作为药品管理;仿制药业务为该公司通过收购直接获得的在研或已经上市的产品,不属于其原有的研发体系;HIV诊断设备及试剂业务为年底开始经销美国雅培公司产品后形成,仅属于经销性质。公司瞄准艾滋病、炎症以及恶性肿瘤等重大疾病方向,研发管线丰富,主要在研品种12个,核心包括6个1类新药、1个2类新药,其中公司抗艾滋病领域ACC及其复方制剂ACC上市后有望填补该细分领域国产创新药物空白,且ACC目前已经完成III期临床试验,有望于年底前获批上市。

财务数据方面,年度-年度,艾迪药业营业收入为1.36亿元、2.77亿元、3.45亿元,同期净利润分别为-0.38亿元、0.09亿元和0.33亿元,逐渐转亏为盈。

新中冠|A股|7月23日递交招股书

据IPO早知道消息,深圳证券交易所

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